27 мая 2008 года состоялось размещение пятого облигационного займа ОАО «Северо-Западный Телеком» общим объемом 3 млрд рублей. Организатором нового облигационного займа выступает Связь-Банк совместно с Райффайзенбанк.
В состав синдиката по размещению в качестве со-организаторов вошли Дрезднер Банк, АБСОЛЮТ БАНК, ИНГ Банк (Евразия), НОВИКОМБАНК, ОАО Банк «Петрокоммерц», в качестве андеррайтеров выступят Коммерцбанк (Евразия), Альфа-Банк, БФА, ИК «КапиталЪ», ГК Регион, Сбербанк, ТрансКредитБанк, в качестве со-андеррайтеров – ФК ОТКРЫТИЕ, ЮниКредит Банк, АК БАРС Банк, Транскапиталбанк, ФК Уралсиб, ИК РУСС-ИНВЕСТ.
Процентная ставка по первому купону будет определяться как сумма двух слагаемых:
* ставка MosPrime Rate на срок 3 месяца, установленная в последний рабочий день перед датой начала размещения выпуска;
* премия к ставке MosPrime Rate на срок 3 месяца.
Ставку 2-20 купона составит значение MosPrime Rate плюс премия, но не выше предельной ставки 15% годовых.
Размещение облигационного займа будет проходить на Фондовой бирже ММВБ по открытой подписке. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Срок обращения облигаций – 5 лет с возможностью досрочного погашения облигаций по желанию ОАО «Северо-Западный Телеком» в любую из дат выплаты купонного дохода по облигациям в период с 728-го по 1 729-й день с даты начала размещения облигаций. По выпуску предусмотрена двухлетняя оферта.
ОАО АКБ «Связь-Банк» основано в 1991 году. Генеральная лицензия Банка России № 1470. Связь-Банк входит в число 20 крупнейших российских банков по размеру активов. Связь-Банк является участником системы обязательного страхования вкладов. Банк располагает сетью из 49 филиалов в регионах РФ. Связь-Банк активно развивает инвестиционно-банковское направление, в том числе услуги корпоративного финансирования, а также услуги для частных лиц.
Связь-Банку присвоены рейтинги Moody's Investors Service на уровне B2 и NP по долгосрочным и краткосрочным депозитам в иностранной и национальной валюте соответственно, и рейтинг финансовой устойчивости на уровне E+. Moody's Interfax Rating Agency присвоило банку долгосрочный кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне Baa1.ru. Связь-Банк признан «Лучшим кредитным банком года» по итогам деятельности в 2006 году (Финансовая Элита), в 2007 году удостоен премии «Финансовый Олимп» в номинации «Корпоративный банк. Динамика и эффективность», стал лауреатом ежегодной Национальной премии в области бизнеса «Компания года 2007» в специальной номинации «За повышение доступности банковских услуг», награжден премией в области финансов и страхования «Финансовая Россия – 2007» в номинации «Лучший банк России – 2007 по обслуживанию частных клиентов».
Волгоградский филиал ОАО АКБ "Связь-Банк"
Адрес: 400066, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Мира, д. 9
Телефон: (8442) 33-01-33
Дополнительная информация:
Леонид Мартынюк,
PR-менеджер проекта Связь-Банк в ЮФО
«Агентство гуманитарных технологий-Юг»
Тел. +7 (928)-844-63-87
+7 (861) 273-99-41
l_martynyuk@agt-agency.ru
