2 сентября 2013 года была закрыта книга приема заявок на приобретение облигаций с ипотечным покрытием ЗАО «КБ ДельтаКредит» (BBB+/Baa3/-) серии 12-ИП общим номинальным объемом 5 млрд. рублей, сроком погашения 5 лет. По облигациям установлена оферта по номиналу через 3 года с даты начала размещения (сентябрь 2016 года).
В ходе маркетинга было подано 22 заявки на общую сумму более 8, 5 млрд. рублей, что превышает номинальный объем выпуска более чем в 1, 5 раза. Основной интерес инвесторов сконцентрировался в диапазоне купонной ставки на уровне 8, 45% годовых.
По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций серии 12-ИП определена ЗАО «КБ ДельтаКредит» в размере 8, 45% годовых.
Выпуск облигаций с ипотечным покрытием ЗАО «КБ ДельтаКредит» размещен среди обширного круга рыночных инвесторов. Выпуску облигаций был присвоен рейтинг Moody’s на уровне Baa1 на основании оценки кредитного качества ЗАО «КБ ДельтаКредит» и качества ипотечного покрытия в обеспечении.
Сергей Озеров, Председатель Правления ЗАО «КБ ДельтаКредит»: "Мы довольны очередным успешным размещением наших ипотечных облигаций. Переподписка более чем в полтора раза в текущих рыночных условиях свидетельствует о росте доверия все большего числа инвесторов к российскому рынку ипотеки. Привлеченные средства позволят нам и дальше предлагать своим клиентам привлекательные условия по ипотечным кредитам, делая собственное жилье доступным длявсе большего числа людей«.Техническое размещение выпуска состоялось 5 сентября 2013 года на ЗАО «ФБ ММВБ».
Организатор размещения — ОАО АКБ «РОСБАНК».
Технический андеррайтер — ОАО АКБ «РОСБАНК».
Пресс-центр Росбнка
