В I полугодии 2019 года группа «Открытие» увеличила прибыль в 19 раз по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — с 1, 8 млрд руб. до 33, 4 млрд руб. Это следует из данных промежуточной консолидированной отчетности группы по МСФО, содержащей отчет компании АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» о результатах обзорной проверки.
В I полугодии 2019 года группа «Открытие» увеличила прибыль в 19 раз по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — с 1, 8 млрд руб. до 33, 4 млрд руб. Это следует из данных промежуточной консолидированной отчетности группы по МСФО, содержащей отчет компании АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» о результатах обзорной проверки.
Михаил Задорнов, президент-председатель правления банка «Открытие»: «Прибыль группы „Открытие“ по итогам первого полугодия оказалась выше ориентиров на весь 2019 год. Мы завершили процесс консолидации всех бизнесов и вышли на прибыльность в каждом из основных сегментов нашей деятельности — банковском, страховом и пенсионном. Банк „Открытие“ — флагманский актив группы — успешно завершил процедуру санации. Теперь мы имеем динамично развивающийся универсальный банк, успешно работающий как с корпоративными клиентами, так и с физическими лицами. „Росгосстрах“ сохраняет лидирующие позиции на страховом рынке, группа „Открытие“ остается одним из главных игроков на пенсионном рынке, активно развивается наш брокерский бизнес. Хорошие финансовые показатели по итогам 1 полугодия 2019 года создают все предпосылки для достижения амбициозных целей, стоящих перед Группой в ближайшие два года».
Основные результаты Группы
По итогам 1 полугодия 2019 года банковская группа «Открытие» получила чистую прибыль в размере 33, 4 млрд рублей, что существенно превышает показатель за аналогичный период прошлого года (1, 8 млрд рублей).
Рентабельность капитала (ROE) по итогам первого полугодия 2019 года составила 16, 9%.
Результаты группы «Открытие» в 1 полугодии 2019 года обусловлены успешной интеграцией группы компаний БИНБАНКа, реализацией новых инициатив, направленных на рост бизнеса и улучшение его эффективности.
2 июля 2019 года Советом директоров Банка России принято решение о завершении санации банка «Открытие».
Общий норматив достаточности капитала Группы (Базель) составил 14, 7% по состоянию на 30 июня 2019 года (по сравнению с 12, 3% на конец 2018 года). Регулятивный капитал Группы составил 338, 5 млрд рублей по состоянию на 30 июня 2019 года (248, 4 млрд рублей на 31 декабря 2018 года).
Операционный доход Группы (без учета обесценения активов) по итогам 1 полугодия 2019 года составил 72, 8 млрд рублей, что на 45, 9% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (49, 9 млрд рублей). Рост операционного дохода Группы обусловлен ростом доходов от основной банковской деятельности, увеличением объемов комиссионного и торгового доходов.
Основными источниками дохода Группы в 1 полугодии 2019 года стали чистый процентный доход, чистый торговый доход и чистый комиссионный доход, которые составили 42, 3%, 17, 0% и 15, 7% от операционного дохода соответственно.
Чистый процентный доход Группы по итогам 1 полугодия 2019 года составил 30, 8 млрд рублей.
Чистая процентная маржа (NIM)[1] банка «Открытие» составила 3, 2% по итогам 1 полугодия 2019 года (3, 7% по итогам 2018 года). На динамику маржи оказал влияние рост стоимости фондирования, обусловленный увеличением доли срочных средств физических лиц в структуре клиентских привлечений с 45, 5% на 30 июня 2018 года до 49, 9% на 30 июня 2019 года. Доля банка «Открытие» в чистом процентном доходе Группы составила 79, 4% по итогам 1 полугодия 2019 года.
По итогам 1 полугодия 2019 года Группа получила чистый торговый доход в сумме 12, 4 млрд рублей (чистый торговый убыток составил −14, 3 млрд рублей по итогам 1 полугодия 2018 года). Основной объем чистого торгового дохода был получен Группой от операций с иностранной валютой и ценными бумагами.
Чистый комиссионный доход Группы по итогам 1 полугодия 2019 года составил 11, 4 млрд рублей, что на 60, 6% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (7, 1 млрд рублей). На динамику чистого комиссионного дохода в 1 полугодии 2019 года оказало влияние присоединение БИНБАНКа, принимая во внимание значительный рост клиентской базы Группы. Увеличение комиссионного дохода также является следствием синергии в развитии бизнеса компаний Группы. Основной объем чистого комиссионного дохода был получен Группой от расчетно-кассовых операций (6, 8 млрд рублей), брокерских операций (1, 3 млрд рублей) и операций с иностранной валютой (1, 1 млрд рублей). Чистая комиссионная маржа банка «Открытие» (NCM)[2] составила 1, 9% по итогам 1 полугодия 2019 года (1, 3% за 2018 год).
Операционный результат по страховой деятельности по итогам 1 полугодия 2019 года составил 5, 8 млрд рублей (6, 0 млрд рублей за аналогичный период прошлого года). Основным драйвером роста бизнеса стала интеграция деятельности СК «Росгосстрах» с банковской группой «Открытие», что обеспечило значительный рост страховой премии по договорам личного страхования и страхования жизни. Доля моторного страхования в портфеле СК «Росгосстрах» сократилась на 13%, что при доле компании на рынке ОСАГО в пределах 12% позволяет контролировать убыточность данного вида страхования на приемлемом уровне.
Операционный результат по пенсионной деятельности по итогам 1 полугодия 2019 года составил 7, 6 млрд рублей (10, 8 млрд рублей за аналогичный период прошлого года). Основными факторами изменения операционного результата по пенсионной деятельности в 1 полугодии 2019 года стали значительный рост инвестиционного дохода пенсионного фонда и, как следствие, увеличение размера пенсионных обязательств в результате начисления инвестиционного дохода.
Административно-хозяйственные расходы Группы по итогам 1 полугодия 2019 года увеличились на 36, 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 46, 0 млрд рублей. Расходы на оплату труда составили 59, 3% от общих административно-хозяйственных расходов Группы. Повышение эффективности является одним из основных стратегических направлений работы группы «Открытие». По итогам 1 полугодия 2019 года отношение затрат к доходам (CIR)[3] составило 63, 2% (67, 5% за аналогичный период прошлого года).
Ключевые балансовые статьи
Совокупные активы банковской группы «Открытие» по итогам 1 полугодия 2019 года увеличились на 21, 6% до 2 674, 6 млрд рублей в основном за счет присоединения БИНБАНКа и роста кредитного портфеля.
По состоянию на 30 июня 2019 года доля банковского бизнеса Группы в совокупных активах составила 72, 5%, или 1 940, 2 млрд рублей. Доля активов пенсионной деятельности составила 21, 8%, или 581, 9 млрд рублей. Доля активов страховой деятельности составила 5, 7%, или 152, 5 млрд рублей.
В структуре активов по состоянию на 30 июня 2019 года инвестиции в ценные бумаги составили 38, 1%, или 1 017, 8 млрд рублей, включая портфели ценных бумаг пенсионного и страхового бизнесов в сумме 553, 7 млрд рублей. Ссуды, предоставленные клиентам, за вычетом резервов составили 31, 2% от активов Группы, или 834, 2 млрд рублей. Ссуды, предоставленные банкам и прочим финансовым организациям, составили 10, 1% от активов Группы, или 269, 3 млрд рублей.
Кредитный портфель Группы[4] по итогам 1 полугодия 2019 года увеличился на 47, 2%, или на 310, 3 млрд рублей, до 967, 6 млрд рублей. Кредитный портфель юридических лиц в 1 полугодии 2019 года вырос на 42, 9%, или на 217, 8 млрд рублей, до 725, 7 млрд рублей. Розничный кредитный портфель в 1 полугодии 2019 года увеличился на 61, 9%, или на 92, 5 млрд рублей, до 241, 9 млрд рублей. Основными драйверами роста кредитного портфеля физических лиц стали потребительское кредитование, доля которого составила 42, 9% и ипотека с долей 48, 4% от розничного портфеля Группы.
Отношение резервов на возможные потери по ссудам к общему объему кредитного портфеля[5] составило 14, 0% по состоянию на 30 июня 2019 года (21, 0% на 31 декабря 2018 года). Доля кредитов с просроченной задолженностью более 90 дней составила 7, 3% по состоянию на 30 июня 2019 года (9, 6% на 31 декабря 2018 года), при этом показатель покрытия резервами просроченной задолженности составил 188, 2% на 30 июня 2019 года (212, 1% на 31 декабря 2018 года).
Средства клиентов являются основным источником фондирования для Группы с долей 62, 2% от обязательств Группы, или 1 387, 4 млрд рублей, по итогам 1 полугодия 2019 года, увеличившись на 62, 4% в основном за счет роста объемов привлечения от физических лиц в связи с интеграцией БИНБАНКа. Средства физических лиц составляют 65, 0% от общего объема средств клиентов, или 902, 0 млрд рублей, по состоянию на 30 июня 2019 года (рост на 71, 3% по итогам 1 полугодия 2019 года). На долю юридических лиц приходится 35, 0%, или 485, 4 млрд рублей, на 30 июня 2019 года (рост на 48, 1% по итогам 1 полугодия 2019 года). В структуре средств клиентов на срочные депозиты приходится 71, 5% от общего объема средств клиентов, 28, 5% — доля текущих счетов клиентов.
-----------------------------------
1 — NIM — net interest margin / чистая процентная маржа — рассчитывается как отношение чистого процентного дохода к средним активам, генерирующим процентный доход
2 — NCM — net commission margin / чистая комиссионная маржа — рассчитывается как отношение чистого комиссионного дохода к средним работающим активам
3 — Административно-хозяйственные расходы к операционному доходу, без учета резерва под обесценение активов
4 — До вычета резервов
5 — Без учета ссуд, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток
Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.
[1] NIM — net interest margin / чистая процентная маржа — рассчитывается как отношение чистого процентного дохода к средним активам, генерирующим процентный доход
[2] NCM — net commission margin / чистая комиссионная маржа — рассчитывается как отношение чистого комиссионного дохода к средним работающимактивам
[3] Административно-хозяйственные расходы к операционному доходу, без учета резерва под обесценение активов
[4] До вычета резервов
[5] Без учета ссуд, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток
