05 июня 2014 года Русфинанс Банк сообщил о закрытии книги заявок на приобретение биржевых облигаций банка серии БО-08, общим номиналом 4, 0 млрд. рублей, с офертой через один год с даты начала размещения.
05 июня 2014 года Русфинанс Банк сообщил о закрытии книги заявок на приобретение биржевых облигаций банка серии БО-08, общим номиналом 4, 0 млрд. рублей, с офертой через один год с даты начала размещения.
В ходе маркетинга было подано свыше 60 заявок от инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 9.65% до 10.15% годовых. Общий объем спроса в ходе маркетинга превысил предложение более чем в 4 раза и составил 17 743 млн. рублей.
По итогам маркетинга Русфинанс Банк определил процентную ставку купона биржевых облигаций в размере 9.7% годовых.
Столь успешное размещение облигаций свидетельствует о стабилизации рыночной ситуации после нескольких месяцев отсутствия активности на российском долговом рынке. По словам заместителя Председателя Правления, директора финансового департамента и директора департамента претензионной работы ООО «Русфинанс Банк» Винсента Делатта: «Несмотря на продолжающуюся общую волатильность мировых рынков, облигационный заем Русфинанс Банка привлек огромный спрос инвесторов, что в очередной раз демонстрирует высокую степень их доверия к сильному кредитному профилю эмитента и веру в его перспективы как части международной финансовой группы Societe Generale». Также В. Делатт подчеркнул, что Русфинанс Банку удалось добиться существенного снижения премии его стоимости заимствований к доходности облигаций крупнейших российских банков.
Средства, полученные от размещения выпуска облигаций, будут направлены на финансирование основной деятельности — предоставление и дальнейшее развитие основных продуктов Банка: авто- и потребительского кредитования в точках продаж, нецелевого кредитования и кредитных карт.
Расчеты по сделке при размещении биржевых облигаций серии БО-08 пройдут на ФБ ММВБ 10 июня 2014 года.
Организаторы размещения: ОАО АКБ «РОСБАНК», ЗАО «Райффайзенбанк».
