Во второй половине ноября 2013 года планируется размещение дебютного выпуска рублевых облигаций ООО «Фольксваген Банк РУС». Росбанк выступает агентом и организатором выпуска. Номинальный объем выпуска — 5 млрд руб. Номинал одной облигации — 1 000 руб. Срок обращения 5 лет.
Оферта назначена через 3 года по цене 100% от номинала. Цена размещения — 100% от номинала. Купонный период 6 месяцев (183 дня). Индикативная ставка купона 7, 75-8, 00% годовых Индикативная доходность к оферте 7.90-8, 16% годовых.
Размещение состоится на ЗАО «ФБ ММВБ», раздел «Перечень внесписочных ценных бумаг». Способ размещения — Бук-билдинг. Вторичное обращение на ФБ ММВБ, внебиржевой рынок.
Рейтинг Эмитента (Fitch//S&P) A-/A-.
ООО «Фольксваген Банк РУС»:
Публичная безотзывная оферта о предоставлении обеспечения от Volkswagen Financial Services AG (“VWFSAG”, S&P “А-” прогноз «Позитивный», Moody’s “А3” прогноз «Позитивный»), которое является 100% дочерним обществом Volkswagen AG (“VW AG”, S&P “А-” прогноз "Позитивный«, Moody’s “А3”, прогноз «Позитивный»)
Компания VWFSAG является одним из ключевых активов VW AG и ее текущее существование и дальнейшее развитие в существенной степени зависит от деятельности VW AG.
Согласно «Соглашению о контроле и распределении прибыли или убытков», заключенному между VW AG и VWFSAG 25 сентября 1996 г. Финансовые результаты деятельности VWFSAG полностью перераспределяются в пользу (прибыль) или покрываются (убытки) за счет VW AG на ежегодной основе.
