19 июля 2013 года ООО «Русфинанс Банк» сообщил о закрытии книги приема заявок на приобретение облигаций Банка серии 13, общим номиналом 4, 0 млрд. рублей, с офертой через 1, 5 года с даты начала размещения.
В ходе маркетинга было подано 49 заявок от инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8, 00% до 8, 35% годовых. Общий объем спроса в ходе маркетинга превысил предложение почти в 3 раза и составил 12, 62 млрд. рублей.
По итогам маркетинга ООО «Русфинанс Банк» определил процентную ставку купона по первому купонному периоду в размере 8, 10% годовых, что соответствует ставке эффективной доходности к оферте на уровне 8, 26% годовых.
Несмотря на высокую волатильность, характерную для мировых фондовых рынков в последние месяцы, ООО «Русфинанс Банк» удалось привлечь полный объем займа со ставкой первого купона ниже верхней границы запланированного диапазона на 55 б.п. Это в очередной раз демонстрирует высокую степень доверия инвесторов к сильному кредитному профилю эмитента и веру в его перспективы.
Арно Леклер, Председатель Правления ООО «Русфинанс Банк»: «Мы оцениваем итоги закрытия книги как крайне успешные.
Существенная переподписка по выпускам облигаций Банка, ставшая для нас традиционной, несомненно, свидетельствует о сохранении высокого интереса к финансовым инструментам Банка со стороны участников инвестиционного сообщества вне зависимости от волатильности фондового рынка.
Мы благодарим всех участников размещения за оказанное доверие и надеемся продолжить сотрудничество в следующих выпусках».
Средства, полученные от размещения выпуска облигаций, будут направлены на финансирование основной деятельности — предоставление и дальнейшее развитие своих основных продуктов: авто- и потребительского кредитования в точках продаж, нецелевого кредитования и кредитных карт.
Расчеты по сделке при размещении облигаций серии 13 пройдут на ФБ ММВБ 24 июля 2013 года.
Организаторы размещения: ОАО АКБ «РОСБАНК», Sberbank CIB
