ПСБ стал лауреатом премии Cbonds Awards в номинации "Возвращение года" с выпуском биржевых облигаций серии 003P-01, успешное размещение которых прошло в июне 2020 года.
ПСБ стал лауреатом премии Cbonds Awards в номинации
"Возвращение года" с выпуском биржевых облигаций серии 003P-01, успешное
размещение которых прошло в июне 2020 года.
Награждение состоялось в рамках XVIII Российского облигационного
конгресса Cbonds. Участники голосования признали самым успешным возвращением
года выпуск ПСБ серии 003Р-01 на 10 млрд рублей сроком обращения 2 года,
выпущенный в рамках третьей программы биржевых облигаций. Последний раз
на рынок эмитент выходил в 2016 году.
За первые часы сбора заявок спрос со стороны инвесторов превысил
предложение в два раза, составив 21 млрд рублей, что позволило снизить
финальную ставку купона до 5,85% при первоначальном ориентире 6-6,15%.
Сделка была полностью обеспечена рыночным спросом со стороны как
институциональных инвесторов — управляющих компаний, банков, страховых
компаний, так и физических лиц.
Организаторами размещения выступили ПСБ, Газпромбанк, Россельхозбанк
и Совкомбанк. Кредитный рейтинг выпуска от рейтингового агентства
АКРА — AA (RU), что соответствует кредитному рейтингу банка.
"Мы рады, что экспертное сообщество высоко оценило первое
в новейшей истории ПСБ рыночное размещение по открытой подписке
на публичном долговом рынке. Оно прошло очень успешно, что свидетельствует
о доверии инвесторов к новому статусу и бизнес-перспективам
банка. Несмотря на настоящий вызов, с которым в условиях
пандемии столкнулись мировые финансовые рынки и национальные экономики
в уходящем году, инвесторы сохраняют спрос на качественных эмитентов,
что подтвердили как результаты размещения, так и победа
в авторитетной премии Cbonds Awards", — заявила руководитель
направления "Частный капитал и финансовые рынки" ПСБ Юлия Карпова.
