Промсвязьбанк получил чистую прибыль в размере 1,7 млрд руб. за 2018 год по МСФО
Промсвязьбанк публикует основные формы консолидированной финансовой отчетности, подготовленные в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), по итогам 2018 года.
Промсвязьбанк публикует основные формы консолидированной финансовой
отчетности, подготовленные в соответствии с международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО), по итогам 2018 года.
"2018 год стал переломным для Промсвязьбанка, который прошёл через
финансовое оздоровление и смену собственника. Этот период можно назвать
успешным: банк полностью восстановил свои рыночные позиции, финансовую
устойчивость и в настоящее время соответствует всем требованиям
Центрального Банка, — отметил Евгений Смирнов, главный финансовый директор
Промсвязьбанка. — Итоги 2018 года по МСФО соответствуют нашим
ожиданиям в части возобновления активного роста по всем ключевым
направлениям деятельности, включая новое стратегическое направление —
сопровождение ГОЗ и госконтрактов, обслуживание ОПК. Благодаря
утвержденной концепции стратегического развития на ближайшие годы банк
намерен активно развиваться, наращивая рыночную долю во всех ключевых
бизнес-сегментах, повышать свою операционную эффективность".
Основные показатели отчета о прибылях
и убытках:
Чистая прибыль за 2018 год составила 1,7 млрд руб. против убытка
в размере 406 млрд руб. годом ранее.
Чистый процентный доход за 2018 год составил 24,8 млрд руб., что
на 8% выше показателя 2017 года. С учётом корректировки
по начислению процентных расходов по рыночной ставке на льготный
депозит от Центрального Банка рост был бы более существенным
(+62%).
Чистая процентная маржа с поправкой на корректировку процентных
расходов по рыночной ставке для льготного депозита от Банка России
за 2018 год выросла с 2,1% в 2017 году до 3,2% на фоне
сокращения стоимости фондирования за счет льготного финансирования
от Центрального банка по сравнению со ставками размещения.
Чистый комиссионный доход за 2018 год снизился на 25% год
к году и составил 16,5 млрд руб., его доля в операционном доходе
сократилась с 49% до 40%. Основной причиной снижения чистого
комиссионного дохода год к году является значительное сокращение
соответствующего бизнеса в рамках политики ухода от рисков возможных
международных санкций.
Чистый операционный убыток по прочим операциям банка за 2018 год
составил 2,3 млрд руб. против убытка 3,6 млрд годом ранее. В прочие
операционные доходы/убыток за 2018 год входят в основном доход
от пролонгации льготных депозитов Центрального банка в июне 2018 года
на 7 месяцев в размере 7,2 млрд руб., убыток по портфелю ценных
бумаг в размере 5,7 млрд руб., возникший вследствие волатильности
на фондовых рынках, и отрицательная переоценка инвестиционной
собственности в размере 4,1 млрд руб.
Операционный доход за 2018 год сократился на 6% год к году
и составил 39,0 млрд руб., в основном за счет падения чистого
комиссионного дохода, что также сопровождалось высокой волатильностью разных
статей прочего операционного дохода внутри года.
Общие и административные расходы за 2018 год выросли на 18%
год к году до 29,4 млрд руб., за счет роста расходов
на персонал, вызванных как ростом численности сотрудников Банка
на 21% за 2018 год, так и введением новой системы мотивации
сотрудников. Соотношение АХР к операционному доходу год к году
выросло с 60% до 76% как вследствие сокращения операционного дохода,
так и роста АХР.
Чистые расходы по созданию резервов под обесценение кредитного
портфеля за 2018 год составили 23,1 млрд руб., что в 12 раз ниже
показателя за 2017 год и соответствует стоимости риска в размере
3,3% годовых против 33,7% годовых годом ранее. Стоимость риска
в корпоративном кредитном портфеле за 2018 год составила 3,8%, что
существенно меньше показателя за 2017 год (38,2%). Основная причина —
расчистка баланса на этапе санации, отраженная по большей части еще
в отчетности за 2017 год. В сегменте МСБ произошло
значительное сокращение стоимости риска с 11,0% за 2017 год
до 1,0% в отчетном годе, что также отражает факт расчистки баланса
в ходе санации, а также восстановления финансового состояния ряда
клиентов среднего бизнеса. Стоимость риска розничного портфеля
по результатам отчетного периода составила 1,4% против 4,4% годом ранее
на фоне изменений подхода к расчету рисков по МСФО 9, снижения
вероятности дефолта по потребительским кредитам (калибровка модели)
и более точного расчета вероятности использования лимитов
по кредитным картам.
Доход по налогу на прибыль за 2018 год составил 5,0 млрд
руб. против расхода по налогу на прибыль в размере 9,7 млрд руб.
годом ранее. Доход по налогу образовался в 2018 году в связи
с признанием банком отложенного налогового актива в размере 11,9 млрд
руб., что эквивалентно 50% от неиспользованного налогового убытка 2017
года, который планируется утилизировать в среднесрочной перспективе
за счет получения достаточной налогооблагаемой прибыли.
Основные балансовые показатели:
Активы банка по состоянию на конец 2018 года увеличились
на 58% относительно начала года и составили 1,3 трлн руб. (2017: 0,8
трлн руб.). Основные драйверы — рост портфеля государственных ценных
бумаг, сделок РЕПО с банками, размещенных депозитов в ЦБ,
а также возобновления активного кредитования.
Объем ликвидных активов на балансе банка на 1 января 2019
года составил 449 млрд руб., что эквивалентно 35% активов (2017: 255 млрд руб.
и 31% соответственно). Объем ликвидных активов на балансе все еще
находится выше оптимального уровня в размере 20-25% от активов
в связи с планами банка по существенному росту кредитного
портфеля.
Денежные средства и их эквиваленты за 2018 годувеличились
в 2 раза и составили 223 млрд руб., в основном за счет
роста объёмов сделок РЕПО с крупнейшими банками и депозитов
в ЦБ РФ.
Портфель ценных бумаг на конец 2018 года составил 243 млрд руб., что
на 48% выше, чем на конец 2017 года. Прирост произошел за счет
роста портфеля ОФЗ более, чем в 1,5 раза. Существенный вклад в этот
прирост составил имущественный взнос АСВ в виде ОФЗ на сумму 130
млрд руб. Доля ценных бумаг на балансе банка на конец 2018 года
составила 19% (2017: 20%).
Кредитный портфель, за вычетом резерва под обесценение, увеличился
на 17%за 2018 год и составил 551 млрд руб. (2017: 469 млрд руб.).
На динамику кредитного портфеля оказали влияние цессия значительной части
кредитного портфеля с признаками обесценения (около 150 млрд руб.
за вычетом резерва) в апреле–мае 2018 года в Автовазбанк
и последующая потеря контроля над Автовазбанком. Доля валютных кредитов
в кредитном портфеле планомерно снижалась с 24% на начало 2018
года до 6% на 1 января 2019 года.
За 12 месяцев 2018 года объем корпоративного кредитного
портфеля1 Корпоративные кредиты увеличены, а и кредиты
МСБ, соответственно, уменьшены на сумму 18 млрд руб. на начало 2018
года, чтобы скорректировать классификацию одного корпоративного заемщика,
который был отражен в составе кредитов МСБ только на 1 января
2018 года в связи с изменением объема его выручки в 2017 году.
вырос на 8% до 382 млрд руб., объем портфеля МСБ — на 58%
до 72 млрд руб., а розничный портфель — на 36%
и составил 97 млрд руб. на 1 января 2019 года.
Доля неработающих кредитов (просроченных свыше 90 дней) за вычетом
резервов под обесценение в чистом кредитном портфеле банка
на 1 января 2019 года составила 3,0% (2017: 5,5%).
Коэффициент покрытия резервами неработающих кредитов составил 137%
на 1 января 2019 года (2017: 462% на фоне ожиданий
по резкому росту доли неработающих кредитов).
Доля неработающих кредитов за вычетом резервов под обесценение
в корпоративном сегменте на 1 января 2019 года составила 4,1%
(2017: 7,0%), в портфеле МСБ — 0,5% (2017: 1,8%),
в рознице — 0,4% (2017: 0,6%).
Доля обесцененных кредитов2 Обесцененные кредиты
с 1 января 2018 года считаются как кредиты этапа 3. за вычетом
резерва под обесценение в чистом кредитном портфелеза 2018 годасократилась
с 41% до 8%, а коэффициент покрытия обесцененных кредитов вырос
с 64% до 86%. Сокращение произошло за счет продажи части
кредитного портфеля с признаками обесценения в апреле–мае 2018 года
в Автовазбанк, деконсолидации Автовазбанка, дорасчистки баланса
в конце 2018 года в рамках остаточных процедур санации, а также
возобновления роста кредитного портфеля.
Объем средств от банков сократился по итогам 2018 года
на 89% и составил 48 млрд руб. Сокращение произошло за счет
полного погашения средств, полученных от Банка России в рамках мер
по финансовому оздоровлению банка на сумму 330 млрд руб. Доля
средств от Банка России в общих обязательствах банка сократилась
до 0,5% против 31% на начало 2018 года.
Средства на счетах клиентов по итогам 2018 года выросли
на 76% и составили 1,0 трлн руб. Доля текущих счетов
и депозитов до востребования немного увеличилась за год
с 27% до 28%. Доля валютных средств клиентов сократилась с 16%
на начало 2018 года до 6% на конец 2018 года. Основными
драйверами роста средств на счетах клиентов в 2018 году явились
крупная депозитная сделка с государственной компанией и рост
привлечения в корпоративном и МСБ сегментах. Объем средств
на счетах розничных клиентов увеличился на 7% за 2018 год
и составил 382 млрд руб. Банк планомерно наращивает долю средств
до востребования на счетах физических лиц. Так, за 2018 год
данная доля выросла с 10% до 19% на 1 января 2019
года.
Собственные средства (балансовый капитал) в результате мер
по финансовому оздоровлению были восстановлены и на конец 2018
годасоставили 149 млрд руб. в результате дополнительного выпуска
обыкновенных акций банка на сумму 113 млрд руб., получения имущественного
взноса в виде ОФЗ справедливой стоимостью 130 млрд руб., увеличения
уставного капитала на 25 млрд руб. в ноябре/декабре 2018 года
в рамках стратегии развития банка и капитализации прибыли
за 2018 год. (2017: минус 285 млрд руб.).
Совокупный капитал, рассчитанный в соответствии с требованиями
Базель III, на 1 января 2019 года составил 134 млрд руб.
Показатели капитализации:
Коэффициент общей достаточности капитала по Базелю III по МСФО
на 1 января 2019 года составил 13,5% при минимальном требовании 8,0%;
коэффициент достаточности основного капитала составил 13,5% при минимальном
требовании 6,0%; коэффициент достаточности базового капитала составил 13,5% при
минимальном требовании 4,5%.
Норматив достаточности общего капитала банка по РСБУ (с учетом
событий после отчетной даты) на 1 января 2019 года составил 14,8%,
при минимальном требовании с учетом надбавок для системно значимых банков
10,525%; коэффициент достаточности основного капитала составил 13,8% при
минимальном требовании 8,525%; коэффициент достаточности базового капитала
составил 13,8% при минимальном требовании минимум 7,025%.
1 Корпоративные кредиты увеличены, а и кредиты МСБ,
соответственно, уменьшены на сумму 18 млрд руб. на начало 2018 года,
чтобы скорректировать классификацию одного корпоративного заемщика, который был
отражен в составе кредитов МСБ только на 1 января 2018 года
в связи с изменением объема его выручки в 2017 году.
2 Обесцененные кредиты с 1 января 2018 года
считаются как кредиты этапа 3.
