ПАО Сбербанк успешно завершило размещение выпуска облигаций серии БО-19. Объем выпуска составил 15 млрд рублей, оферта через 4 года. Книга заявок была закрыта 23 мая 2017 года. Совместными организаторами выпуска выступили Россельхозбанк, Сбербанк КИБ и Газпромбанк.
ПАО Сбербанк успешно завершило размещение выпуска облигаций серии
БО-19. Объем выпуска составил 15 млрд рублей, оферта через 4 года. Книга заявок
была закрыта 23 мая 2017 года. Совместными организаторами выпуска выступили
Россельхозбанк, Сбербанк КИБ и Газпромбанк.
В ходе сбора книги заявок организаторы первоначально ориентировали
инвесторов на диапазон ставки купона на уровне 8.50-8.40% годовых. Далее
ориентир был сужен до 8.4-8.35% годовых, с последующим снижением до 8.35-8.30%
годовых. Финальная ставка купона установлена на уровне 8.3% годовых, что
является одним из самых низких купонов первичных размещений корпоративных
облигаций на локальном рынке с 2011 года.
При размещении установлен рекордный спред к кривой ОФЗ - 65 б.п., что
позволит обеспечить приемлемый баланс доходности первичного размещения и
потенциала ее роста на вторичном рынке.
По итогам размещения спрос на бумаги со стороны инвесторов превысил объем
выпуска в два раза, что позволяет рассчитывать на ликвидный вторичный рынок
после размещения.
В размещении приняли участие практически все основные категории инвесторов,
включая банки, управляющие и инвестиционные компании, а также розничные
инвесторы, что подтверждает привлекательность выпуска.
