5 октября 2016 года состоялось размещение субординированных облигаций Россельхозбанка без установленного срока погашения серии 08Т1 на сумму 5 млрд рублей, соответствующих требованиям для включения в капитал первого уровня.
5 октября 2016 года состоялось размещение субординированных
облигаций Россельхозбанка без установленного срока погашения серии 08Т1 на
сумму 5 млрд рублей, соответствующих требованиям для включения в капитал
первого уровня.
Книга заявок была открыта 30 сентября с диапазоном по ставке купона
14,25%-14,50% годовых. Спрос на облигации Россельхозбанка позволил закрыть
книгу с переподпиской по нижней границе маркетингового диапазона. В книгу было
подано 166 заявок инвесторов. Доля управляющих, страховых и инвестиционных
компаний в аллокации составила около 49% выпуска, порядка 36% от объема бумаги
пришлось на банки.
«Данная сделка стала уникальной с точки зрения повышенного интереса со
стороны инвесторов - физических лиц. По итогам сбора заявок их доля в структуре
выпуска превысила 15%. Таким образом, розничные инвесторы в полной мере оценили
преимущества нового инструмента. С учетом достигнутого результата, мы
рассчитываем на увеличение доли физических лиц в структуре держателей облигаций
Россельхозбанка», - подчеркнул заместитель председателя правления АО
«Россельхозбанк» Кирилл Левин.
Организаторами облигационного займа выступили АО «Россельхозбанк» и АО ВТБ
Капитал.
