Уже полюбившиеся нам герои — Тепа, Кот и Пес приглашены на королевский бал, в честь именин Принцессы.
В качестве подарка, все приглашенные гости дарят принцессе свой музыкальный номер. Это и гости с Востока, Африки, а также наши герои. Не пригласили на бал только Змея Горыныча. Очень уж он расстроился и разозлился, а в отместку, похитил принцессу, прямо, на балу.
Королевский шут Заяц Тертелюк вместе с Тёпой, Пуфом и Бафом отправляются на поиски принцессы на волшебном воздушном кораблике «РеДо».
Герои посетят царства: Бабы Яги, Обман Зеркалыча, царство Леших...
Им предстоит поединок с самим Змеем Горынычем.....
Конечно, же, победа и счастливое возвращение во дворец, где все вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой зажигают огни на новогодней елке и с песнями и танцами встречают Новый год.
Фантастические декорации, герои — живые симпатичные зверушки, световые эффекты, два сюжетных мультипликационных фильма, яркая, задорная музыка и красочные массовые сцены с жонглерами, акробатами, шоу-балетом, ведь в спектакле занята труппа в 18 человек, — все это создает праздничное настроение у маленьких зрителей и их родителей.
