Закрытие книги по биржевым облигациям «НОТА-Банк» (ОАО) серии БО-03
04.04.2013
«НОМОС-БАНК» (ОАО), ООО «БК РЕГИОН» и ООО «УРАЛСИБ Кэпитал» сообщают об успешном закрытии книги по биржевым облигациям «НОТА-Банк» (ОАО) серии БО-03.
03 апреля 2013 года в 17:00 по московскому времени состоялось закрытие книги заявок на участие в размещении биржевых облигаций «НОТА-Банк» (ОАО) серии БО-03.
Инвесторами были поданы оферты со ставкой купона в диапазоне от 11, 00% до 11, 75% годовых. По итогам маркетинга процентная ставка купона биржевых облигаций определена «НОТА-Банк» (ОАО) в размере 11, 75%, общий объем спроса по установленной процентной ставке составил более 2, 95 млрд руб.
С учетом сложившегося спроса «НОТА-Банк» (ОАО) принял решение об акцепте 42 оферты инвесторов.
В состав эмиссионного синдиката выпуска, помимо Организаторов, «НОМОС-БАНК» (ОАО), ООО «БК РЕГИОН» и ООО «УРАЛСИБ Кэпитал», вошли 18 следующих участников:
Со-организаторы: ООО «Компания БКС»; ОАО АКБ «РОСБАНК».
Андеррайтеры: ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА»; АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (ЗАО); ЗАО КБ «Эксперт Банк»; ОАО «Углеметбанк»; ООО КБ «Новопокровский»; «Запсибкомбанк» ОАО; АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО).
Со-андеррайтеры: БАНК «НЕЙВА» ООО; ИБ «ВЕСТА» (ООО); АКБ «НЗБанк», ОАО; ООО «Коммерц Инвестментс»; ЗАО АКБ «ГАЗБАНК»; ЗАО КБ «РУСНАРБАНК»; АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО); Банк «Левобережный» (ОАО); ОАО «Первобанк».
Выпуск биржевых облигаций «НОТА-Банк» (ОАО) серии БО-03 объемом 2 млрд руб. допущен к торгам ЗАО «ФБ ММВБ» 27 сентября 2012 года, идентификационный номер — 4B020302913B. Структурой выпуска предусмотрена оферта со сроком исполнения через 1 год с даты размещения. Процентная ставка по второму купону установлена равной процентной ставке по первому купону. Купон выплачивается 2 раза в год.
Напоминаем, что размещение биржевых облигаций «НОТА-Банк» (ОАО) серии БО-03 состоится в ЗАО «ФБ ММВБ» 05 апреля 2013 года. Функцию технического андеррайтера «НОТА-Банк» (ОАО) выполняет самостоятельно.
Кредитный рейтинг эмитента Moody’s «B3» (Позитивный). Выпуск биржевых облигаций серии БО-03 соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России. Облигации «НОТА-Банк» (ОАО) серии 01 торгуются в котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» «Б», а также включены в Ломбардный список Банка России и в Перечень ценных бумагах, принимаемых в обеспечение по сделкам прямого РЕПО Банка России.
С более подробной информацией об эмитенте можно ознакомиться на официальном сайте банка — http://www.nota-bank.ru/.
Группа НОМОС-БАНКа занимает 6 место среди крупнейших российских банковских групп по размеру активов и 2 место среди крупнейших российских частных универсальных банков. Консолидированные активы Группы по МСФО по состоянию на 31 декабря 2012 года составили 899, 9 млрд рублей, собственный капитал — 90, 4 млрд рублей.
Группа НОМОС-БАНКа обладает широкой региональной сетью, которая по состоянию на 31 декабря 2012 года насчитывала около 300 офисов в значимых с экономической точки зрения регионах России. Значительная часть бизнеса группы сосредоточена в Москве, Санкт-Петербурге, Тюменской области (включая Ханты-Мансийский автономный округ), Новосибирской области и Хабаровском крае.
Группа НОМОС-БАНКа предоставляет широкий спектр банковских услуг клиентам корпоративного, розничного и малого сегментов бизнеса. По состоянию на 31 декабря 2012 года клиентская база НОМОС-БАНКа насчитывала 13, 500 корпоративных клиентов, 85, 800 клиентов малого бизнеса и около 1, 5 млн физических лиц, в том числе клиентов private banking.
НОМОС-БАНКу присвоены рейтинги агентств Fitch на уровне «BB» и Moody’s на уровне «Ba3».
Пресс-служба НОМОС-БАНКа:
(495) 797-3269 Вадим Маркарян
Ольга Хромова
Валерия Мингова
