Промсвязьбанк выступил организатором размещения 1-го выпуска рублевых облигаций ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК».
19 ноября 2010 года была закрыта книга заявок по данному займу.
По результатам Book-building ставка первых 3-х купонов была установлена в размере 9,00% годовых. В заявках, поданных инвесторами в ходе Book-building, были указаны ставки первого купона в диапазоне от 8,90% до 9,60% годовых. Спрос на облигации составил 6,156 млрд рублей. Всего в ходе размещения инвесторами было подано 68 заявок.
В состав Синдиката по размещению вошли 26 участников: Организаторы – Промсвязьбанк, МДМ Банк; Со-организаторы – Россельхозбанк, РосБР; Андеррайтеры – Алмаз ИФК, Арес Банк, Держава Банк, Евротраст КБ, Зенит Банк, М2М Прайвет Банк, Нота Банк, Первобанк, РОНИН, РЕСО Кредит Банк, Российский Капитал Банк, Росбанк, Русславбанк, Совкомбанк; Со-андеррайтеры – БКС ИК, Инкаробанк, Локо Банк, Локо Инвест ИК, Нацбизнесбанк, РМБ КБ, Татфондбанк, Экспресс-Кредит Банк.
Количество размещенных облигаций составляет 2 млн штук, номинальная стоимость – 1000 рублей каждая. Срок обращения – 3 года, длительность купонного периода – 6 месяцев. Структурой выпуска облигаций предусмотрена оферта через полтора года по цене 100% от номинала.
