Размещение биржевых облигаций ЗАО «Банк Русский Стандарт» серий БО-03 и БО-04

ЗАО «ВТБ Капитал», ОАО «Промсвязьбанк» и ЗАО «Райффайзенбанк» сообщают об успешном размещении биржевых облигаций ЗАО «Банк Русский Стандарт» серий БО-03 и БО-04. «27» февраля 2013 года состоялось размещение биржевых облигаций ЗАО «Банк Русский Стандарт» серий БО-03 и БО-04.

ЗАО «ВТБ Капитал», ОАО «Промсвязьбанк» и ЗАО «Райффайзенбанк» сообщают об успешном размещении биржевых облигаций ЗАО «Банк Русский Стандарт» серий БО-03 и БО-04.
«27» февраля 2013 года состоялось размещение биржевых облигаций ЗАО «Банк Русский Стандарт» серий БО-03 и БО-04.

Выпуски биржевых облигаций ЗАО «Банк Русский Стандарт» серий БО-03 и БО-04 объемом по 3 млрд руб. каждый были допущены к торгам ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» «24» апреля 2012 года, идентификационный номер биржевых облигаций серии БО-03 — 4B020302289B, идентификационный номер серии БО-04 — 4B020402289B. Структурой выпуска биржевых облигаций серии БО-03 предусмотрена оферта со сроком исполнения через 1, 5 года с даты размещения, ставки второго и третьего купонов равны первому купону. По биржевым облигациям серии БО-04 оферта предусмотрена через 2 года с даты размещения, соответственно, ставки второго, третьего и четвертого купонов равны первому. Купоны выплачивается 2 раза в год.

В процессе маркетинга ценовой диапазон был установлен на уровне 9, 40 % — 9, 90 % годовых для биржевых облигаций с 1, 5-годовой офертой серии БО-03 и 9, 65 % — 10, 15 % годовых для биржевых облигаций с 2-годовой офертой серии БО-04. По итогам маркетинга процентная ставка купона биржевых облигаций определена ЗАО «Банк Русский Стандарт» в размере 9, 80% годовых для серии БО-03 и 10, 00% для серии БО-04. Общий объем спроса по установленным процентным ставкам на биржевые облигации составил более 8 млрд. рублей. Спрос на биржевые облигации серии БО-04 превысил предложение в 1, 6 раз.

С учетом сложившегося спроса ЗАО «Банк Русский Стандарт» принял решение об акцепте оферт 32 инвесторов по серии БО-03 и 31 инвестора по серии БО-04.

В состав эмиссионного синдиката выпуска, помимо Организаторов, ЗАО «ВТБ Капитал», ОАО «Промсвязьбанк» и ЗАО «Райффайзенбанк», вошли 10 следующих участников:
Со-организаторы: ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», ООО ФК «Мегатрастойл», «НОМОС-БАНК» (ОАО), ЗАО «Управляющая компания УралСиб».

Андеррайтеры: ОАО АКБ «АВАНГАРД», ОАО «БКС-Инвестиционный банк», ОАО Банк ЗЕНИТ, ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК», КБ «Нацинвестпромбанк» (ЗАО), ЗАО КБ «Ситибанк»
Кредитный рейтинг эмитента Moody’s «Bа3» (Стабильный), S&P «B+» (Стабильный), Fitch «B+» (Стабильный). Выпуски биржевых облигаций серий БО-03 и БО-04 соответствуют требованиям к включению в Ломбардный список Банка России.

С более подробной информацией об эмитенте можно ознакомиться на официальном сайте Банка — http://www.rsb.ru/.