В ТОП-лист вошли компании — официальные дилеры коммерческого грузового транспорта, работающие в Ростове-на-Дону. Учитывались компании, продавшие за 2008 г. свыше 46 грузовых автомобилей. Продажи спецтехники не учитывались.
Как проводился отбор участников
На первом этапе специалисты аналитической группы "ДК" проанализировали открытые источники и провели экспертный опрос ведущих игроков рынка. На основании полученных данных был определен круг компаний, которым было предложено предоставить информацию для участия в ТОП-листе. Также при помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели, используемые в рэнкинге.
Финансовые показатели округлены до млн руб.
На втором этапе специалисты "ДК" разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности.
По каким показателям ранжируются участники
Основной ранжирующий показатель — количество проданных грузовых автомашин в Ростове и Ростовской области в 2008 г. в сегментах по странам производителям
Дополнительные ранжирующие показатели:совокупное количество проданных грузовых автомашин в 2008 г. , площадь сревисных центров.
ТОП-4 дилеров грузовых а/м России и Азии
Кол‑во проданных грузовых а/м производства России, СНГ и Азии в Ростове и области
в 2008г., шт.
Структура продаж грузовых а/м производства России/СНГ и Азии в Ростове и Ростовской области в 2008г., шт.
Марки
Год основания
Адрес
Малотоннажные
Среднетоннажные
Крупнотоннажные
1
Темп Авто
Зорко Константин Степанович
1850
0
650
1200
ГАЗ, ЗИЛ
1999
346720, г. Аксай, ул. Западная, 37, (863) 268‑88‑88, anna_k@tempauto.ru, www.tempauto.ru
2
ТСС Дон
Попко Владимир Вячеславович
923
883
40
0
ГАЗ
1996
г. Ростов‑на‑Дону, ул. Левобережная,2, 240‑20‑23, 240‑27‑17, tssauto@donpac.ru, www.tssauto.tu
344090, г. Ростов‑на‑Дону, пер. Машиностроительный, д. 7/100, (863) 22‑42‑999, rostov‑dkt888@rambler.ru, www.dkt888.ru
ТОП-4 дилеров грузовых а/м Европы и США
Кол‑во проданных грузовых а/м производства США и Европы в 2008г., шт
Структура проданных грузовых автомобилей Европы и США в Ростове и Ростовской области в 2008г., шт.
Марки
Год основания
Адрес
Малотоннажные
Среднетоннажные
Крупнотоннажные
1
Транс‑Абсолют
Прядченко Владимир Владимирович
278
0
0
278
Scania
2003
Ростовская обл., г. Аксай,
ул. Промышленная, 2, +7(86350) 55155, +7(86350) 55333,
absolut@aaanet.ru, www.atz.absolutt.ru
2
Вольво Восток, филиал в г. Ростове‑на‑Дону
Плескачев Эрнест Гарьевич
150
0
0
150
Volvo
нд
г. Ростов‑на‑Дону, ул. Текучева, 139/94
(863) 268‑86‑48, www.volvotrucks.ru
3
Панавто‑Юг
Сарафанов Александр Борисович
70
70
0
0
Мерседес‑Бенц
Sprinter, Viano, Vito
2001
г. Ростов‑на‑Дону, ул. Вятская, 116/3, 292‑74‑28, 292‑74‑29, 299‑29‑23, sales@panavto‑rostov.ru, www.panavto‑yug.ru
4
Юнион
46
46
0
0
Ford
1997
г. Ростов‑на‑Дону, Троллейбусная, 4, (863) 250-80-08, (863) 227-84-14,
unionf@aaanet.ru, www.fordrostov.ru
Лидеры по совокупным продажам
Кол‑во проданных грузовых автомашин в Ростове и области, шт
Общее кол‑во сотрудников на 01.03.2009г.
Кол‑во менеджеров по продажам на 01.03.2009г.
2008
2007
1
Темп Авто
1850
2209
330
30
2
ТСС Дон
923
1034
70
5
3
БелавтоМАЗ
450
341
59
3
4
Транс‑Абсолют
278
н/д
200
н/д
5
Вольво Восток, филиал в г. Ростове‑на‑Дону
150
н/д
н/д
н/д
6
Панавто‑Юг
70
н/д
173
8
7
ДонКомТранс
53
27
24
2
8
Юнион
46
27
13
3
Лидеры по торговым площадкам
Совокупная площадь торговых площадок в Ростове и области
Кол‑вол торговых площадок в Ростове и области
Сервисные центры в Ростове и области
Совокупная площадь, кв. м
Кол‑ко торговых площадок, шт.
1
ТСС Дон
5000
2
5000
2
2
Темп Авто
1137
3
4568
5
3
БелавтоМАЗ
2000
1
2000
1
4
ДонКомТранс
400
1
1500
1
5
Юнион
500
1
1200
1
6
Панавто‑Юг
1200
2
1000
1
Тренды года
За 2007-2008 гг. продажи китайского коммерческого транспорта выросли на 100%. Причем если 3-4 года назад китайцы поставляли на российский рынок весьма некачественный продукт, то в последний год, учтя местные особенности и доработав технические детали, они резко изменили соотношение сил на рынке. По данным аналитиков, по соотношению цена-качество "китайцы" вплотную приблизились к российской технике.
Ростовский рынок грузовой техники просел из-за кризиса — в среднем продажи упали в 2-3 раза, отдельные дилеры зафиксировали падение до 10 раз. Эксперты связывают этот факт с падением сектора строительства и грузоперевозок, а также с усложнением процедуры автокредитования и лизинга. Грузовики являются элементами основного капитала и инвестиционными товарами, а эта категория страдает первой, когда компания-оператор решает прекратить обновление парка.
Если раньше бизнесмены и руководители компаний предпочитали обновлять автопарк, то сейчас из-за дефицита средств, предпочитают ремонтировать технику. В этой связи хорошо себя чувствуют те компании, которые до кризиса позаботились о создании мощных сервисных подразделений, обучение автомехаников (данные о сервисных центрах крупнейших игроков — см. в таблице). В целом, доля сервисного обслуживания и продажи запчастей в выручке выросла на 30%. Общая прибыль от сервиса и продажи запчастей в период кризиса в Ростове выросла на 30%.
События года
ТагАЗ готовит к запуску весной производство нового малотоннажного грузовика. Автомобиль будет выпускаться в двух версиях: грузоподъемностью 1 т и 1,5 т. В качестве основных потребителей TAGAZ T-100 и T-150 завод рассматривает представителей малого и среднего бизнеса, занимающихся перевозкой объемных грузов относительно небольшого веса. Аналитики "Автостата" считают, что новинка обладает хорошим потенциалом. Прямых конкурентов по основным характеристикам у нее немного — автомобили ISUZU нового поколения 700Р и легкие грузовики китайских марок.
В феврале 2009 г. официальным дилером MAN в Ростове стала компания "Евро трак". Основным условием дилерства было строительство новой станции техобслуживания. По словам гендиректора компании Сергея Япондыча, СТО на 24 сервис-поста "Евро трак" строит на деньги учредителей (цифры не раскрываются) на собственном участке в 3 га. Долю MAN на местном рынке к концу года он рассчитывает довести до 24%, потеснив конкурентов за счет "сильных кадров и выгодной цены".
В Ростове закрылся самый крупный собственный автосалон компании "Ирито", эксклюзивного дистрибьютора китайских автомобилей Brilliance, BYD, FAW, Great Wall в России. Закрыв салон в Ростове, компания сосредоточится на развитии своих дилеров в регионе — в частности, сейчас анализируется ситуация в Ростовской области и ведутся переговоры с потенциальными партнерами.
Компания "БелавтоМАЗ" построила в Ростове первую на юге России станцию техобслуживания грузового транспорта МАЗ. Стоимость СТО площадью 3 тыс. кв. м, расчитанной на обслуживание 25 автомобилей в день, составила 75 млн рублей. Кредит на необходимую сумму предоставил компании банк "Возрождение". Около 25 млн руб. из общего объема финансирования направлено на приобретение оборудования (подъемники, оборудование для замены масла, шиномонтаж, тормозные стенды). На станции оборудовано 18 постов по обслуживанию машин. Численность персонала СТО — 70 человек.
ПРОГНОЗЫ
Сергей Япондыч
управляющий по ЮФО ООО "ЕвроТрак", официальный дилер MAN:
В условиях кризиса огромные финансовые затруднения испытывают перевозчики (и особенно международные), которые выступают основными покупателями импортной техники. Поэтому продавцы грузовых авто наверняка будут плотнее работать со строителями, зерновиками (спецпредложения), нефтяниками, дорожниками и, конечно, внутрироссийскими перевозчиками. Мы надеемся, что внутренний рынок быстрее выйдет из кризиса, а развитие дорожного хозяйства и строительство олимпийских объектов будет продолжено в этом году".
Андрей Хмелевский
гендиректор компании "ДонКом Транс":
Ростовчанам не стоит ждать быстрого восстановления докризисных продаж — дна рынок не достиг, мы ожидаем его в июле-августе. По моим расчетам, 90–95% всей грузовой техники в Ростове покупалось в кредит или лизинг, а сейчас только сумасшедший руководитель может повесить на шею предприятию такую обузу — хороший грузовик дешевле 2 млн не купишь. В нынешних условиях хорошо себя чувствовать будут те, кто не поскупился на создание качественного сервиса и заполнил склад запчастями".
Родион Дощенко
замдиректора по продажам грузовой автотехники компании "Темп Авто":
Девальвация рубля, на мой взгляд, положительно скажется на продажах российской техники. Отечественные грузовые авто, в отличие от легковых, и так неплохо чувствовали себя на рынке, имея хорошее соотношение цена-качество, теперь их позиции еще более укрепятся. Потери от продаж в отраслях строительства и грузоперевозок дилеры должны восполнить в сферах ЖКХ и сельского хозяйства, которые в кризис получили дополнительные вливания".
