Глубокий и пронзительный спектакль для взрослых и детей. Бедный дровосек находит завёрнутого в расшитый звёздами плащ ребёнка. Проходит десять лет, малыш вырастает и становится очень красивым. Но красота не делает его добрым. Наоборот, мальчик вырастает надменным и жестоким. Даже свою мать, которая долгие годы искала его и поэтому является к нему в лохмотьях нищенки, он отталкивает и обижает. За эту жестокость он получает наказание — становится уродом.
Но судьба даёт ему шанс исправить ошибки. Чтобы найти мать и вымолить у неё прощение, он отправляется в тяжелый и долгий путь. Воспитав в себе доброту и отзывчивость, он находит мать. И красота возвращается к нему.
Идея спектакля — «Относись к людям так, как бы ты хотел, чтобы относились к тебе».
