Концертное исполнение оперы. Действие происходит в Польше в XVI–XVII столетиях. Музыка и Николая Римского-Корсакова.
Ясным летним днем на опушке леса Болеслав Чаплинский встретился со своей невестой Марией. Молодые люди мечтают о скорой свадьбе. Слышны охотничьи рога. «Опять с толпой приятелей безбожных по нашим нивам рыщет Воевода, — замечает Чаплинский.— Он так могуч, и родовит, и знатен, что для него и сам король не страшен. Ему закон и право нипочем». Мария рассказывает жениху, что как-то встретила Воеводу в лесу; он показался ей растерянным и смущенным. Не желая встречаться с ним, Чаплинский и Мария углубляются в лес.
Появляется Воевода в сопровождении гостей и охотников. Они располагаются на лужайке. Среди гостей — возлюбленная Воеводы, пани Ядвига. Воевода мрачен и не принимает участия в общем веселье. Он не может забыть красавицу, которую увидел недавно в лесу. Гости разбредаются, гуляя по лесу. На лужайку выходит Мария. Пылкие признания Воеводы пугают девушку. Она хочет бежать, но Воевода загораживает ей путь. На зов Марии из леса выбегает Чаплинский. Воевода велит слугам связать Чаплинского и бросить в лесу. Возвращаются гости; Воевода объявляет, что женится на Марии.
