Иван-Великан против Кощея Бессмертного

Поднимается тема патриотизма. Мальчик Иван-Великан попадает в волшебный лес. В лесу что-то не в порядке — оказывается, Кощей заточил Фею, хозяйку леса, в темницу, а сам её волшебной палочкой пользуется... Узнав всё это, наш герой отправляется на помощь.

По дороге Иван встречает различных сказочных героев (не грамотного Чёртика, трусливого Лешего, жадную Бабу Ягу), которые с помощью зрителей становятся лучше, и даже помогают Ивану справиться с Кощеем.

В интересной творческой форме затрагивается тема важности обучения в школе, а также тема правильного питания (исполняются частушки, звучит ода каше). Комичная битва с Кощеем — он побежден, Фея освобождена, лес зажигается волшебными огоньками.