Нижний Новгород. 10 декабря. НТА-Приволжье - Координирующие уполномоченные организаторы и Букраннеры NATIXIS, Societe Generale Corporate & Investment Banking и ОАО АКБ "РОСБАНК" информируют об успешном закрытии сделки по предоставлению синдицированного предэкспортного кредита в сумме $250 млн. ЗАО "РМК" (Группа Русская медная компания) вместе с 8 кредиторами.
Об этом сообщает пресс-служба Росбанка.
Процесс синдикации продемонстрировал высокий интерес к сделке со стороны как банков, так и других групп инвесторов (в частности, фондов) и завершился переподпиской.
В результате 8 кредиторов присоединились к Координирующим Уполномоченным Организаторам:
Нордеа Банк, SberbankEurope и Альфа банк в качестве Уполномоченных Ведущих Организаторов;
AmsterdamTradeBank, Торгово-Промышленный банк Китая (ICBC) и Galena в качестве Ведущих Организаторов; FIMBank и Federated выступили Организаторами.
NATIXIS выполняет роль агента по кредиту и обеспечению, "Натиксис Банк" и ОАО АКБ "РОСБАНК" являются паспортными банками. Юридическим консультантом кредиторов выступил Hogan Lovells.
Предэкспортный кредит для ЗАО "РМК" в сумме $250 млн. сроком на 5 лет обеспечен выручкой от экспортных контрактов на поставку медных катодов и катанки и гарантиями производственных подразделений Группы Русская медная компания. Цель привлечения финансирования - рефинансирование текущей задолженности и финансирование общекорпоративных целей Заемщика и Группы Русская медная компания.
ЗАО "Русская медная компания" - основное торговое подразделение Группы Русская медная компания, также осуществляющее корпоративное управление основными производственными активами Группы. РМК является третьим в России производителем медных катодов и вторым производителем медной катанки. Группа реализует продукцию как на внутреннем рынке, так и на международном. Также Группе принадлежат производственные активы в Казахстане. Подтвержденные запасы меди (JORC) РМК - до 1 029 млн. т с содержанием меди до 6 млн. т, запасы цинка – до 3,3 млн. т, золота – 5 млн. унций и серебра – 91 млн. т. В 2012 году объем производства меди в медном концентрате Группой РМК составил 94 тыс. т. Объем производства медных катодов, переработанных в медную катанку, составил 145 тыс. т, производство цинка составило 12 тыс. т, производство золота и серебра составило 4 т (129 тыс. унций) и 121,5 тонна (3,9 млн. унций) соответственно.
