По мотивам повести Андрея Платонова «Река Потудань».
Фильм был снят на учебной студии ВГИКа, и приговорён руководством института к уничтожению. Только подмена плёнки и тайный вынос из ВГИКа режиссёром спасла фильм, который в итоге вышел на экраны только спустя десять лет после съёмок.