Ясным зимним днём в дом к Каю и Герде заглянула Снежная Королева, о которой ребятам рассказывала их бабушка. Каю в глаз попадают частички снежной пыли, и он отправляется за Снежной Королевой, желая разузнать, где та живёт.
В поисках Кая Герда встречает Зайца, который подсказывает ей дорогу. Старуху, которая хочет превратить Герду в цветок и пополнить ею свой цветник. Но Заяц приходит на помощь Герде, и они вдвоём, преодолев снежную преграду Королевы, доходят до её замка. Кай, с помощью подарка Снежной Королевы чуть не замораживает Зайца, но Герда спасает друга. Заяц помогает Герде раздобыть ключ от замка.
В замке Герда помогает Каю сложить из льдинок слово «Вечность» и освобождает его чар Снежной Королевы. Затем Герда, Кай и Заяц заставляют Королеву рассмеяться, и та соглашается отвезти их обратно к бабушке.
