Жили-были дед да баба. И была у них внучка Машенька. Ну такая смышленая девочка! И умница, и красавица, и работящая. И в доме все переделает, и Буренку на луг выгонит, и Шарика, своего защитника, накормит, и Пете-Петушку зерна насыплет. Одним словом, радость дедушки и бабушки. Что ни скажут — все сделает.
И вот однажды надоело деду есть блины да кашу с молоком. Захотелось ему пирожков с грибами. И пошла Машенька в лес по грибы, чтобы дедушку порадовать. Да надо же было такому горю случиться — заблудилась. В родном-то лесу! А лес темный, а в нем злые волки и медведи живут. И с одним из них как раз Машенька и повстречалась. Но не бедой обернулось это знакомство, а большой и крепкой дружбой.
Версия Л. Успенского любимой с самого детства сказки наполнена тонким юмором, понятным сегодняшнему и юному, и взрослому зрителю. На сцене художник создал интерьер русской бревенчатой избы, в которой тепло и уютно нашим героям — куклам-марионеткам, а композитор написал запоминающиеся с первой ноты песенки.
