Автор: Михаил Супонин
Художник-постановщик: Анатолий Меньшиков
Театр-постановщик: Синяя птица
Режиссёр: Ирина Сафронова
Композитор: Юрий Кузнецов
Главный герой Медвежонок Миша готовится к предстоящему дню рождению. К нему приползает Гусеничка и поздравляет с праздником. Она дарит ему мягкий коврик для зарядки, а Мишка обучает ее гимнастическим упражнениям. После, каждый отправляется по своим делам. Рядом с домиком Косолапого — домик его соседки — Лисички-Сестрички. Мишка — ловит рыбу, вместе с Пчелкой собирает малину, С Муравьишкой печет блины, а его хитрая соседка Лисичка-Сестричка подглядывает за ними из своего домика, и когда Мишка удаляется, оставив свои запасы, Лисичка их тут же присваивает себе! А Мишку обманывает, что будто бы и не видела, куда пропадают рыба, малина и блины.
В финале спектакля Мишка с помощью детей разоблачают лису в воровстве и обмане. Проучив Лисичку, Мишка отправляется праздновать день рождения со всеми лесными жителями. Спектакль учит детей о том, как хорошо быть хорошим и как плохо быть плохим. Дети принимают непосредственное участие в действии спектакля, подсказывая и помогая героям. Всего занято шесть кукол: Медвежонок Миша, Лисичка- сестричка, Пчелка, Бабочка, Гусеничка, Муравьишки. Веселый и яркий спектакль оформлен песенками и музыкальными композициями.