Календарь

Март 2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

   | 

23:30, 21.10.2014

МФО: рынок будет расти, но уменьшаться

Объем российского рынка микрофинансирования составляет 0,2% от рынка кредитования РФ, маленький рынок будет расти в качественном смысле, но уменьшаться в количественном. Об этой и других тенденциях рынка МФО БГ рассказал главный исполнительный директор крупнейшей российской микрофинансовой организации «Домашние деньги» Андрей Бахвалов.

Объемы и прогнозы

На конец 2013 года объем микрофинансового рынка был 85 млрд рублей, на конец 2014 прогнозируется объем 120 млрд, а общий потенциал рынка — 350 млрд рублей. Объем всего сегодняшнего рынка микрофинансирования — это всего 0,2% от рынка кредитования РФ, то есть рынок маленький.

Поэтому мифы о том, что рынок МФО влияет на закредитованность населения — от лукавого.


Пересечение между банковским рынком и рынком МФО — всего 25%, недавно мы провели исследование с БКИ, где все это подтвердилось: пересечение маленькое, а те люди, которые берут деньги в МФО и исправляют свою кредитную историю, далеко не все потом возвращаются в банк, более 30% людей с хорошей кредитной историей возвращаются в МФО.

Это связано еще и с тем, что МФО, в отличии от банков, работают еще и в маленьких населенных пунктах. В населенных пунктах с численностью менее 50 тыс., отделений банков нет, а люди там проживают. По данным статистики, в населенных пунктах, с населением меньше 100 тыс. человек, проживает почти половина граждан РФ.

О структуре

Рынок МФО сегодня состоит из четырех составляющих.


Первый сегмент — это классическое микрокредитование, займы для малого и микробизнеса, в этом сегменте средний займ составляет 300 тыс. рублей, ставка составляет порядка 70%, если не брать государственные компании, средний срок — полтора-два года. средний дефолт — в районе 15%.

Второй сегмент — это аналог потребкредитования, это то, чем занимается компания «Домашние деньги», средний чек — 25 тыс. рублей, ставка примерно 200% годовых, уровень дефолта — 25–30%.

Третий сегмент, к которому более всего приковано внимание прессы, это займы до зарплаты, у них средний срок 2–4 недели, средняя ставка 1,5–2% в день.

Четвертый сегмент — это то, чего нет в Европе и мире — это потребительские кооперативы.

Качество и количество

По количеству компаний — в РФ зарегистрированы порядка 4,5 тыс. компаний, это больше, чем во всём мире. Поэтому общий тренд на то, что количество компаний будет снижаться.

Представьте, на рынке РФ 56 МФО занимают более половины рынка.


По моим оценкам, в 2015 году количество МФО уменьшится в два раза. Это связано с тем, что рынок МФО наконец начал регулироваться, нашим регулятором стал Центробанк РФ.

В этом году было принято очень много законодательных инициатив относительно микрофинансового рынка.


В июле вступил в силу закон о потребкредитовании, по которому все продукты банков и МФО разбиты на сегменты по сроку, сумме и типу продукта. Микрофинансовые сегменты отделены от банковских. Также законом было введено понятие полной стоимости кредита. Теперь заемщик может сравнивать продукты банков и МФО. Кроме того, на рынке ограничат объем штрафов, теперь он может быть больше, чем 50% от суммы займа. А многие МФО только за счет штрафов и жили…

Для борьбы с серым сегментом были внесены изменения в Гражданский кодекс, теперь компания, выдающий в год больше трех займов, считается МФО и обязана зарегистрироваться, как МФО или банк. Также, компаниям, не входящим в реестр, запрещено рекламировать свою деятельность, теперь пропадет реклама на столбах, а нарушителями будет заниматься Генпрокуратура.

На рынке МФО запретили упрощенную систему налогообложения, ведь МФО, как и банки обязаны вести прозрачную финансовую отчетность и начислять резервы.

С января 2015 года ЦБ будет регулировать ставку в каждом сегменте: будут выбираться 100 ведущих компаний в каждом сегменте, будет браться средневзвешенная ставка и от нее будет фиксироваться порог +30%.


В 2015 году на рынке должна быть введена норма, при которой резервы будут использоваться при расчетах специальных нормативов, у МФО их два: норматив достаточности капитала и норматив ликвидности.

Также в следующем году хотелось бы ввести на рынке минимальный уровень уставного капитала хотя бы в эквиваленте 500 тыс. долларов. Чтобы те, кто хочет работать на рынке инвестировал средства, а не просто выдавал по три займа в год и считал, что он молодец и осуществляет высокодоходный бизнес.

Российские МФО: реакция на мировые волнения

С точки зрения заемщика рынок МФО не очень подвержен колебаниям, наш клиент — это работник бюджетной сферы или сферы обслуживания, то есть почти 100% электората президента.

Они всегда будут получать зарплату, а если они не будут получать зарплату, то они выйдут на улицы и мы увидим то, что сейчас происходит на Украине.


С точки зрения фондирования риски есть, здесь, скорее всего будет перекос в сторону денег акционеров, потому что банковское кредитование рынка МФО усложнилось.

У нас сейчас растет объем привлечения средств от физических лиц: люди средства из банков забрали и инвестировали в нас, поскольку у нас большая ставка, которой можно нивелировать изменение курса и прочие колебания рынка.

Проблемы развития рынка я не вижу, прогнозируют рост порядка 40% и с этим соглашаются рейтинговые агентства и регулятор.

Банковский рынок говорит о том, что у них качество портфеля ухудшается, на качестве нашего заемщика мы этого не заметили.


Если говорить о нас, то в компании создана уникальная модель — агентская сеть, когда агент работает в 15 минутах ходьбы от дома и является представителем той же самой целевой аудитории, что и обслуживается в «ДД».

Наш агент, после того, как заявка проходит скоринговые процедуры, принимает решение — выдавать займ или нет — после общения с клиентом и визуальным скорингом его имущества, в частности, жилья. 80% от его дохода зависит от сборов, поэтому агент заинтересован в качественном клиенте. Исходя из этой бизнес-модели, нам удается удерживать качество на одном уровне.

О судьбе клиента МФО

Совместно с Бюро Кредитных Историй мы сделали исследования о том, как влияет исправление кредитной истории на жизнь человека. Мы взяли пул клиентов, которые брали у нас займ в 2013 году, посмотрели их КС до и после, а также посмотрели проследили их жизнь в течение 4 месяцев после того, как они от нас ушли. Часть людей, но не много, исправили кредитную историю и взяли кредит в банках, почти 30% таких людей ушли в просрочку: за 4 месяца они не выплатили почти ни одного платежа.

Вывод тут прост: хороший клиент МФО — не тождественно-хороший клиент банка.


Потому что банки таким людям сразу стараются дать побольше денег, средняя сумма, которую они брали — это 70–80 тыс. рублей, после наших 25-ти. Наш клиент не совсем в состоянии такие суммы обслуживать. У нас сумма займа чуть меньше месячного дохода человека, при повторном обращении можем дать два его месячных дохода, большие суммы такие клиенты обслужить не могут, единственный вариант — это перекредитование.
Ключевые слова: Славянск-на-Кубани
Источник: Бизнес-газета
просмотров: 218

Аккредитация

Компания или частное лицо может получить аккредитацию для публикации новостей на нашем портале.