Фунтик и его друзья

У жадной владелицы магазина игрушек «Слеза ребёнка», госпожи Белладонны, прислуживает поросёнок Фунтик, который для неё выклянчивает деньги у прохожих — он рассказывает сказку «Три поросёнка», выдавая её за всамделишную, и просит «подать на домики для бездомных поросят». Не выдержав совершённого им обмана и не желая совершать такие злодеяния в дальнейшем, Фунтик сбегает от Белладонны. Тогда она начинает безжалостно преследовать Фунтика и обращается к начальнику полиции, Фокстроту, с целью организовать преследование. Тот посылает по следу Фунтика двух своих лучших сыщиков — Добера и Пинчера. Также стали распространяться объявления о розыске Фунтика.

По воле случая Фунтик встречается с двумя циркачами — дядюшкой Мокусом и его обезьянкой-ассистентом Бамбино. Они предлагают Фунтику поехать вместе с ними в соседний город на гастроли. Фунтик соглашается, чтобы там перед всеми обличить Белладонну и смыть с себя грехи. С помощью новоприобретённых друзей Фунтику удаётся обдурить Добера и Пинчера, благодаря чему те по ошибке притаскивают к Белладонне вместо поросёнка старый дырявый сапог, чем приводят её в ярость.