7 июля 2016 г. — АО «ЭР-Телеком Холдинг», крупный независимый оператор фиксированной связи в России, объявил о завершении дебютного размещения облигаций серии ПБО — 01 объемом 3 млрд рублей со сроком обращения 3 года. Ставка купона, определенная по результатам букбилдинга, составила 12, 75% годовых. В размещении приняли участие все группы инвесторов — банковское сообщество, управляющие компании, инвестиционные страховые компании. Организаторами выпуска выступили ВТБ Капитал и Райффайзенбанк. Агент по размещению — ВТБ Капитал.
Полученное финансирование будет направлено на реализацию стратегии наращивания масштабов бизнеса ЭР-Телеком, как за счет органического роста и вывода на рынок новых продуктов, так и за счет сделок M&A. Программа биржевых облигаций ЭР-Телеком предусматривает размещение до 30 млрд рублей при условии благоприятной конъюнктуры рынка.
«Дебютное размещение облигаций — это важный этап в развитии компании, подтверждающий финансовую стабильность и устойчивое положение на рынке телекоммуникаций, — комментирует Андрей Кузяев, Президент АО „ЭР-Телеком Холдинг“. — Этот инструмент обеспечит диверсификацию источников финансирования стратегии холдинга и откроет выход на публичный рынок капитала».
