У Бабки вырос необычный поросёнок: он умел петь. И хотя бабка любила его, но всё-таки решила ко дню своего рождения зарезать Поросёнка. Узнав об этом, Поросёнок сбежал. Вместе с другом Зайцем они нашли укромное место. Но их стал преследовать Волк. Поросёнок и Заяц сумели перехитрить Волка.
