Удивительная история о чистой и нежной любви Марьи и Андрея, как они, несмотря ни на что, сохраняют верность и любовь.
На берег лесного озера выходит Андрей-стрелок, он возвращается с охоты раздосадованный из-за того, что никого не удалось подстрелить. Вдруг он видит, как коршун пытается заклевать летящую голубку. Андрей-стрелок спасает ее: выстрелом из лука он убивает коршуна. А голубка превращается в красивую девушку Марью. Она находится в плену у злого волшебника – царя Черноборода, который насильно хочет жениться на ней. Андрей-стрелок клянется освободить Марью-голубку, но для этого он должен добыть грозное оружие – волшебный меч Громобой. На прощание юноша дарит свое любимой заветное колечко.
Тяжело бы пришлось доброму молодцу противостоять Чернобороду, его слуге Шепотуну и коварной Царице-водянице, если бы не любовь и верность Марьи-голубки, помощь верного кота Васьки-Муськи и доброй нянюшки.
Добрая сказка о честности и мужестве, об отваге и верности, о дружбе и, кончено, о любви не оставит равнодушными юных зрителей.