Рост интереса к потребительскому кредитованию и ипотеке, к рефинансированию кредитов из других банков, общее снижение сберегательной активности отметил управляющий Уральского филиала ВТБ24 Сергей Кульпин в ходе пресс-конференции по итогам полугодия.
Как сообщил Сергей Кульпин, в первом полугодии рынок кредитования населения и малого бизнеса в стране сокращался на фоне обратной тенденции роста кредитования крупного бизнеса. Рынок кредитования населения сократился за полугодие на 1%, тогда как ВТБ24 получил прирост портфеля физ лиц. В УрФО прирост кредитного портфеля ВТБ24 в 1 полугодии составил 3, 6%, портфель вырос на 6 млрд рублей до 170, 5 млрд рублей. Прирост кредитного портфеля физ лиц составил 4, 2% (+6, 4 млрд руб до 156, 9 млрд руб).
«За шесть месяцев 2016 г. банк выдал 50 тысяч кредитов, не считая кредитных карт, на сумму 31 млрд руб. Это в 2, 4 раза больше по количеству и в 1, 9 раза больше по объему, чем за аналогичный период прошлого года. Драйверы роста — кредиты наличными и ипотека. Выдача кредитов наличными на общую сумму 13, 8 млрд руб. превзошла результат за весь 2015 г. Растет интерес населения и предпринимателей к рефинансированию кредитов из сторонних финансовых организаций», — рассказал Сергей Кульпин в ходе мероприятия.
Конкурентная борьба на рынке в условиях закредитованности населения и бизнеса очень жесткая и условия банковских продуктов стремительно меняются в лучшую сторону. Так в июле ВТБ24 снизил ставки по ипотечному кредитованию на 0, 4 пп, при этом сохранив дополнительные преференции для клиентов стратегических партнеров. Показатели прироста ипотечного кредитования ВТБ24 в УрФО в первом полугодии весьма впечатляющие — портфель вырос на 5, 1% (+3, 9 млрд руб.) до 81, 2 млрд руб. Банк выдал свыше 7000 ипотечных кредитов на сумму 11, 6 млрд руб., что в 1, 5 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Господдержка составила 36% долю в новых выдачах (выдано кредитов на сумму 4, 2 млрд руб) и продолжает пользоваться спросом.
Также в июле ВТБ24 снизил ставки по кредитованию малого бизнеса на 0, 5-2 пп. За 6 месяцев 2016 года ВТБ24 в УрФО выдал 630 кредитов малому бизнесу на сумму 3, 8 млрд рублей, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По словам Сергея Кульпина, сейчас около 40% выдач предпринимателям — это рефинансируемые кредиты из других банков с целью снизить ставку и уменьшить их платежную нагрузку.
Как отмечают аналитики ВТБ24, за последний год произошли изменения в структуре населения по уровню номинальных доходов. В городах 100 000+ наблюдается существенный рост доли массового сегмента. Доля состоятельного заметно снижается. В условиях снижения реальных доходов клиенты пересматривают свое поведение в сторону большей экономии. Пока не изменился только средний чек на приобретение одежды. Расходы на обслуживание личного транспорта, развлечения и продукты питания продолжают снижаться. Так с января 2013 г. средний чек на приобретение продуктов питания уменьшился на 30% — с 900 до 600 руб. Интерес клиентов заметно сместился в пользу сетевых магазинов с низкими ценами. Примерно так же снизились и расходы на рестораны.
Потерю в доходах люди компенсируют кредитами и меньше сберегают. В первом полугодии объем привлеченных средств физических лиц в банковской системе снизился на 0, 7%., в частности за счет укрепления рубля уменьшился объем валютных накоплений.
Портфель привлеченных средств ВТБ24 в УрФО вырос с начала года вырос на 6, 4% до 83, 3 млрд рублей. Средства частных клиентов увеличились на 5, 7% до 70, 4 млрд руб, юридических лиц на +11% до 13, 0 млрд рублей. Доля рублевых вкладов в портфеле срочных вкладов за 6 месяцев выросла с 62% до 65%.
В 1 полугодии 2016 года ВТБ24 открыл 5 новых точек продаж в УрФО: три микро-офиса в закрытых городах Челябинской области (в Снежинске, Озерске и Трехгорном), один стандартный офис для привилегированных клиентов в Новом Уренгое, а также микро-офис в Шадринске Курганской области. Дальнейшее развитие сети банка в регионе планируется в 2017 году.
