Эксперты подвели итоги сезона-2013.
2013 год оказался непростым для банковской отрасли. Изменения в структуре ЦБ РФ, слухи кризисе, создающие напряженную ситуацию среди клиентов, и в конце года - массовый отзыв лицензий у кредитных ситуаций. JustMedia решил подытожить мнения экспертов, какие события прошедшего года они считают самыми главными для отечественной банковской отрасли и чего ждут от года следующего.
Евгений Болотин, заместитель председателя Уральского банковского союза:
- Нынешний год был рабочим годом без каких-либо особых революционных происшествий и изменений. Центробанк уделял много внимания работе по внедрению Базеля III, начатую еще в 2012 году. Одним из главных событий года стала смена руководства ЦБ РФ. Смена руководства затронула и региональный уровень: пост руководителя Уральского Центробанка покинул Сергей Сорвин, стоявший у истоков создания свердловского банковского сообщества.
Многие спрашивают меня про отзыв лицензий у российских банков. Мне это событие не так интересно и не кажется столь значительным.
Денис Татаркин, заведующий сектором финансов и стратегического развития института экономики УрО РАН:
- Безусловно, среди событий 2013 года у всех на слуху отзыв лицензий у банков. Это можно назвать главным событием банковской отрасли. Причем нельзя откровенно сказать, является ли это борьбой с теневой экономикой или переделом собственности.
Очевидна тенденция к укрупнению банковской системы, главным образом, через поглощение мелких банков более крупными. Думаю, что в следующем году нас ждут новости о подобных сделках в регионе. В регионе есть компании, интересные в качестве приобретения для конкурентов.
Среди продуктов, которые получат развитие в следующем году, можно назвать ипотеку. Этот инструмент интересен и государству, и банкам. К тому же, стоимость недвижимости однозначно продолжит расти.
Дмитрий Лепетиков, начальник управления маркетинговой стратегии и исследований ВТБ24:
Наиболее вероятной в 2014 году будет устойчивая экономическая ситуация в России с увеличением темпа роста ВВП до 2,2%, замедлением инфляции до 3,9%, а также ослаблением национальной валюты до 33-34 рубля за доллар США. Темпы роста розничного кредитования по банковской системе снизятся до 19-20% в год, а привлечения средств населения - до 15%. Сейчас активы банковской системы увеличиваются не столь агрессивно. За 9 месяцев 2013 года этот показатель вырос на 9,8% в сравнении с 10,2% за аналогичный период прошлого года. За 9 месяцев 2013 г. кредиты населению выросли на 21,5%, а кредиты предприятиям - на 10,1% (в 2012 г. кредиты населению выросли на 39,4%, а кредиты предприятиям - на 12,7%).
Кредитование населения вновь опережает привлечение средств населения. В 3 квартале 2013 года произошло замедление на рынке привлеченных средств населения, в результате которого кредитный рынок вновь сильно опережает рынок привлеченных средств: за 9 месяцев кредиты населению выросли на 21,5%, а привлеченные средства населения - на 11,9%.
Ситуация с рисками в рознице ухудшается, но в основном это заметно по отдельным продуктовым направлениям и у отдельных групп банков. По итогам 9 месяцев 2013 года объем просроченной задолженности по кредитам населению вырос на 35,0% в целом по банковской системе и составил 422,5 млрд. руб. Доля просроченной задолженности в общем портфеле кредитов населению за этот же период увеличилась на 0,5 п.п. и составила 4,5%.
В 2013 году продолжится поступательное развитие рынка банковской розницы, хотя темпы роста немного замедлятся. Модель потребителей активности будет взвешенной, кто-то будет накапливать, кто-то активно тратить и брать кредиты. В своих прогнозах на 2014 год эксперт отмечает, что динамика роста кредитных портфелей физических лиц замедлится в будущем году с 27-28% до 19-20%, а динамика сбережений - с 20% до 15%. Быстрее всех будет расти сектор кредитных карт - 34% в год, и ипотека - 25% в год.
К завершению 2013 года уральский рынок кредитования подошёл с серьёзным грузом просроченной задолженности со стороны заёмщиков и излишней закредитованностью населения. Несмотря на это, большинству банков удалось зафиксировать процентные ставки по кредитам на максимально возможном комфортном уровне: потребительские кредиты без обеспечения, в среднем, выдаются под 21-23% годовых в рублях, автокредиты на новые транспортные средства доступны под 14-15%, на подержанные машины - 17%, ипотека оформляется под 13-13,5% на вторичное жильё и 12-13,5% на первичное до регистрации. Начисление процентов в ситуации кредитования малого и среднего бизнеса осуществляется в индивидуальном порядке. Однако средние показатели варьируются в диапазоне 15-16% на залоговые займы для юридических лиц, 19-20% на беззалоговые.
Январь 2014 года ожидается достаточно спокойным в системе займоотношений, предоставив февралю месяцу старт пробуждающейся деловой активности граждан, - утверждает. - Учитывая сроки проведения зимней олимпиады в Сочи с 6 по 23 февраля, каких-либо кардинальных скачков процентных ставок по банковским продуктам не должно предвидеться».
Коррекционная политика в отношении процентных ставок в вопросе кредитования начнётся после завершения сочинской олимпиады, то есть в конце I квартала 2014 года. Главным образом, повышение ставок коснётся потребительских ссуд и ипотеки. Возможно сокращение объёмов розничного кредитования, а также рост процентов на 1-2 п.п. Предполагается, что выдача ипотечных займов и автокредитов останется в прежней стабильной динамике, но при этом слегка поднимутся ставки по жилищным ссудам - примерно на 0,25% к началу II квартала 2014 года. Прогнозируется активный упор банков на кредитовании бизнеса, так как доля неплательщиков в данном сегменте меньше, чем в розничном. Эксперты считают, что повышения процентных ставок здесь не будет актуальным вопросом, наоборот, возможны новые интересные предложения по программам.
