Её зовут Клара и ей 12 лет. Когда её родители и брат Фриц смотрят телевизор, она читает книги и слушает классическую музыку.Она не такая, как все. У неё нет ни подруг, ни парня. Её не с кем поделиться своими переживаниями, разве только с куклой, с которой она не расстаётся.Но однажды накануне Рождества...
Самый любимый рождественский балет предстанет перед зрителем в новом воплощении современной сказки. Мечтательная девочка-подросток, оказывается в магазинчике мастера Дроссеймейера, где разворачиваются удивительные события. Куклы становятся людьми, а люди куклами. Наяву ли, во сне они танцуют каждый свою историю; в их ярких, забавных, колоритных образах она узнаёт своих же сверстников. И над всем этим — бездонная, прекрасная, завораживающая буквально с первых волшебных звуков музыка Чайковского...