В основу спектакля положено пять рассказов Исаака Бабеля из цикла произведений про Одессу и одесситов: «Король», «Как это делалось в Одессе», «Любка Казак», «Справедливость в скобках», «Фроим Грач». Неподражаемый колорит самой обстановки и «местного» русского языка совершенно сохранен в спектакле. Проза Бабеля, которую многие ценители называют поэзией, абсолютно современно звучит и сегодня.
Атмосферу Одессы начала 20-го века органично дополняет оригинальная еврейская музыка и фантазии в искусных аранжировках на темы еврейских песен. Спектакль Олега Попова не оставит равнодушными тех, кому небезразличны юмор на грани слез, патриотизм на грани ненависти к режиму начала века, мелодика еврейских мотивов и говора, эстетика хасидских праздников и танцев.