Балакин решил взяться не только за постановку, но и за сценографию спектакля. Решение поместить персонажей Чайковского в художественные пространства, которые вдохновлены шедеврами классика сюрреализма Рене Магритта, оказалось весьма спорным и вызвало бурные дискуссии у зрителей и критиков. Отвлеченность костюмов и декораций, помещение всех героев из Петербурга в серо-безликую обстановку среднеевропейского города многим показалось не слишком удачным решением.
Несмотря на хорошие работы большинства певцов, постановка Константина Балакина оставляет двойственное впечатление; удачное решение некоторых мизансцен в спектакле контрастирует с его излишней перегруженностью современными ассоциациями и аллюзиями, которых нет и не могло быть ни у Пушкина, ни у Чайковского.
